Mergers & Acquisitions - transakční poradenství

Stojíte se svou společností na pomyslné křižovatce a nejste si jisti, jak dál? Nevíte, zda svou firmu prodat či naopak s ní expandovat? Vybudovali jste společnost a nemáte následovníky?

Ať jste český subjekt, který si klade podobné otázky strategického charakteru, nebo jste zahraniční investor, který zamýšlí vstoupit trh nebo jen potřebujete v první fázi provést analýzu pro Vás neznámého trhu, naši odborníci z týmu Mergers & Acquisitions (transakčního poradenství) se o Vás s náležitou péči postarají a provedou Vás celým procesem.

Nabízíme vám služby:

analýza a posouzení situace společnosti
návrh variant nejvhodnějšího postupu
pomoc při tvorbě či úpravě business plánu
volba optimálních zdrojů financování z řad individuálních či institucionálních investorů
(investiční fondy, banky apod.)
oslovení a komunikace s finančními investory či ústavy
výběr vhodného poskytovatele financování
vyjednání podmínek financování
asistence při uzavírání smluvní dokumentace
právní poradenství

pomoc při začlenění koupeného podniku do organizačních struktur kupujícího s cílem maximalizace synergií a úspor v nákladech
nastavení reportingu
migrace do nového účetního systému
nastavení konsolidace
nastavení odběratelsko-dodavatelského řetězce, rizika a funkce jednotlivých subjektů
- Ekonomické/obchodní hledisko
- Optimalizace daňového zatížení
- Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (APA)

identifikace vhodného podniku k nákupu
návrh akviziční strategie a kontaktování majitele cílového podniku
vedení celého procesu nákupu včetně koordinace případných dalších poradců
finanční a daňová prověrka hospodaření kupovaného podniku (investorské due diligence)
ocenění kupovaného podniku
pomoc při zajištění financování nákupu podniku
vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek koupě podniku
právní poradenství při strukturování transakce
asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů
pomoc s vypořádáním (dokončením) koupě podniku

analýza a posouzení situace
návrh variant prodejní strategie
identifikace potenciálního zájemce či zájemců
zpracování informací pro vybrané kupce (informační profil, informační memorandu, data room)
finanční a daňová prověrka hospodaření prodávaného podniku (vendor due diligence)
pomoc s přípravou business plánu podniku
příprava a řízení celého prodejního procesu
vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek prodeje podniku
právní poradenství
asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů
pomoc s vypořádáním (dokončením) prodeje podniku

pomoc při tvorbě či úpravě finančního plánu za účelem ocenění
rychlé indikativní ocenění
ocenění založené na metodě diskontovaných peněžních toků

analýza a posouzení situace podniku/skupiny
návrh variant restrukturalizačního postupu
pomoc s vypracováním restrukturalizačního plánu
realizace restrukturalizace včetně komunikace s bankami a případnými dalšími věřiteli
reorganizace skupiny, včetně snížení rizika pro vlastníka, klíčové manažery, statutární orgány
nastavení interního auditu a controllingu
právní poradenství
forenzní šetření

Due diligence je služba pro investora v průběhu fúzí a akvizic, jejímž cílem je prozkoumat cílovou společnost z finančního, daňového a případně i jiného hlediska. Cílem našich služeb due diligence je prozkoumat a posoudit cílovou společnost, identifikovat klíčové transakční a finanční otázky a navrhnout další kroky v souvislosti s kupní cenou (oceňovací model), SPA nebo posttransakčními kroky.

V naší zprávě z due diligence naši klienti naleznou také doporučení a další návrhy kroků, které je třeba podniknout k úspěšnému dokončení transakce. Struktura zprávy a naše postupy však vždy závisí na konkrétních potřebách klienta, povaze transakce a odvětví, v němž se cílová společnost angažuje.

Naše due diligence se obvykle zaměřuje na následující oblasti:

Identifikace transakčních a finančních rizik a/nebo příležitostí pro kupujícího.
Normalizovaná ziskovost (např. "upravená EBITDA")
Výnosy, marže, ziskovost a klíčové faktory podnikání
Čistý dluh včetně podrozvahových položek a dalších úprav
Analýza pracovního kapitálu, včetně jeho průměrné úrovně pro účely účetnictví dokončení
Analýza ostatních rozvahových položek a peněžních toků
Kapitálové výdaje
Související strany
Analýza podnikatelského plánu
Daňová due diligence a strukturování daňových transakcí
Právní due diligence

Naše zjištění průběžně sdělujeme klientovi a poskytujeme profesionální tým s prokazatelnými zkušenostmi v průběhu celého procesu due diligence. Díky šetření naši klienti získají nejen reálný obraz o cílové společnosti, ale často také ušetří značné částky při vyjednávání o kupní ceně nebo se v některých případech dokonce mohou vyhnout neúspěšné transakci.

Mezi naše typické klienty patří jak strategičtí investoři, tak private equity fondy působící nejen v regionu střední a východní Evropy.